La empresa YPF ha completado con éxito la colocación de Obligaciones Negociables por un monto total de US$ 800 millones, marcando su retorno al mercado de capitales después de cuatro años y medio desde su última emisión internacional.
En un comunicado emitido este jueves, la compañía de participación estatal mayoritaria destacó que esta colocación, con vencimiento en 2031, representa una de las emisiones de deuda más significativas en la historia de la empresa y señala la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos.
YPF informó que, tras recibir ofertas por más de US$ 1.800 millones, decidieron emitir obligaciones negociables por un valor de US$ 800 millones. El nuevo bono, garantizado con exportaciones, tiene un plazo de siete años y una tasa de interés del 9,50%, con un rendimiento del 9,75%.
Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de deuda y para respaldar el plan de inversiones de la compañía, enfocado en el desarrollo de Vaca Muerta y el aumento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción, subrayando la confianza de los inversionistas en el retorno de YPF a los mercados internacionales y respaldando su estrategia de expansión y desarrollo en el sector energético.
